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中工国际2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-21 21:08    来源媒体:同花顺

中工国际(002051)(002051)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,面对复杂多变的国际形势和国内经济结构调整的内部压力,公司全体员工紧密围绕年初的工作部署和经营方针,攻坚克难,努力拼搏,不断加强市场开发,有序推进项目执行,大力提升管理水平,强化风险防控,公司各项经营管理工作平稳有序。

(一)国际工程承包业务

1、项目执行总体顺利

报告期内,公司有4个项目实现了竣工,合同金额累计为3.9亿美元。分别为:斯里兰卡延河灌溉项目、委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目、厄瓜多尔伊基央大学城建设项目一期A段和马兹潍柴有限公司建设项目。

报告期内,公司重点在执行工程承包类项目39个,总体进展顺利,其中重大在执行项目2个:埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目二期预处理设备安装已完成过半,一期电气设备调试人员已进场;乌兹别克PVC生产综合体建设项目设计、采购、施工工作基本完成,项目实现一次性投产成功,并产出合格PVC成品。

其他主要在执行项目进展情况如下:尼泊尔博卡拉国际机场项目飞行区已完成跑道混凝土面层施工,航站区已完成包括航站楼在内所有建(构)筑物的结构封顶;菲律宾赤口河泵站灌溉项目正在进行泵站、隧洞、渠道等主体工程施工,其中泵房主体施工至62.19米高程,1#隧道初支贯通;埃塞俄比亚BELES-1号糖厂续建项目采购和现场安装工作正在有序开展;厄瓜多尔蒙特西纳伊医院建设项目正在与业主进行项目结算,并进行临时验收前的整改工作;厄瓜多尔乔内医院项目设备管线已全部安装完成,正在开展室内装饰装修和室外排水、附属结构施工;中白工业园一期市政基础设施发展区建设项目已基本完成道路主体施工工作,正在进行自行车道、人行道路、绿化等施工作业。

2、市场开发卓有成效

2019年,公司继续深耕“一带一路”沿线市场,充分把握第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、首届中非经贸博览会等重大外交活动机遇,促成多个项目签约。一方面,深耕细作传统市场,在缅甸、孟加拉、乌干达、土耳其、俄罗斯等市场实现滚动开发。另一方面,积极开拓新市场,实现了哈萨克斯坦、北马其顿、加纳、科特迪瓦等市场的签约突破。同时,公司积极应对市场变化,聚焦重点国别,拓宽业务思路,开发了一系列现汇项目和投标项目。

报告期内,公司国际工程承包业务新签合同额18.99亿美元。主要包括加纳拉劳工业项目、哈萨克斯坦现代农作物深加工综合体项目、乌干达工业园及自贸区电气化项目等。同时,公司还在肯尼亚、菲律宾等市场实现了中小型项目以及补充合同的签署。

报告期内,公司国际工程承包业务生效合同额9.91亿美元。主要生效项目包括:土耳其图兹湖地下天然气储库扩建项目、埃塞俄比亚BELES-1号糖厂续建项目等。

截至2019年末,公司国际工程承包业务在手合同余额为88.94亿美元。

(二)咨询设计业务与国内工程承包业务

报告期内,中国中元积极拓展市场空间,主动融入国家经济外交大格局,积极加入国家重大区域战略建设,成功参与北京大兴国际机场、城市副中心和雄安新区等重大工程项目,中标了一大批国家重点项目,在医疗、物流、能源等领域均取得了较好成绩。援外项目保持良好发展态势,相继中标了援卢旺达马萨卡医院改扩建、援白俄罗斯国际足球体育场、援塔吉克斯坦政府办公大楼等援外项目,多个重点项目完工移交,公司品牌影响力不断提升。

报告期内,中国中元在执行咨询设计类项目800余个,总体进展顺利。横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目处于施工配合阶段,子项横琴口岸工程已顺利竣工并正式移交澳门政府;天津大学大型地震工程模拟研究设施国家重大科技基础设施项目处于施工配合及实验条件深化阶段;中国民生银行CBD总行办公大楼全过程管理咨询项目报建工作取得阶段性进展;援白俄罗斯国际足球体育场、援塔吉克斯坦政府办公大楼处于配合施工招标阶段;援黎巴嫩国家高等音乐学院项目处于开工前准备阶段;援卢旺达马萨卡医院改扩建已基本完成初步设计,待进行初步设计外审工作。

中国中元在执行国内工程承包类项目79个,总体进展顺利,其中:长白山(603099)山水林田湖草生态保护修复工程打捆项目中30个子项完成施工图设计,12个子项已竣工;杭州市仓前街道梦想小镇安置区块一、二期设计采购施工总承包项目完成桩基础工作及景观绿化等专项设计工作;唐山市中心医院项目已协助完善负压病房系统,并具备收治病患的诊疗条件;浦江县中医院迁建工程已完成门诊医技楼梁板浇注、病房楼基坑开挖工作;南方航空(600029)西安分公司已完成基坑支护工作。

中工武大积极开拓思路,提升经营效率,大力开拓核心市场的特色业务,顺利完成了武汉军运会周边水体综合整治工程等EPC项目,成功中标并签订了多个EPC总承包项目,如宜昌市秭归县万亩脐橙智慧农业示范区EPC总承包项目等,实现了智慧农业产业化项目的突破,提升了公司品牌知名度。

中工沃特尔公司在除盐水、污水回用、废水达标排放及零排放、海水淡化等水处理领域开拓进取、勇于创新。2019年,成功签约46个项目,各类在执行项目近百个,其中20个项目顺利完结。

报告期内,公司咨询设计与国内工程业务新签合同额61.13亿元,其中:咨询设计业务新签合同额为21.23亿元,国内工程承包业务新签合同额为39.89亿元。

(三)装备制造业务

北起院继续加强在滑雪、旅游等领域的开发力度,维护国内索道行业领先地位,并积极开拓国外市场;物流仓储方面,在巩固医药行业优势地位的基础上,积极开拓无人配送系统、智能立体仓库系统;起重机械方面,在垃圾、秸秆等市场逐步实现单机供货向搬运系统项目转化;散料输送方面,紧抓环保市场机遇期,继续推广长距离输送系统、管带机系统、悬索带式输送机系统等新型环保型产品,不断提高在散料输送领域的市场份额。报告期内,公司装备制造业务新签合同额16.40亿元。

(四)资产经营业务

报告期内,中白工业园园区建设工作进展顺利,持续受到政府高度关注与支持,园区影响力日益提升。2019年4月,全国人大常委会副委员长沈跃跃率团访问白俄罗斯期间视察了中白工业园。2019年6月30日至7月2日,中国商品和服务(白俄罗斯)展及“一带一路”区域合作发展论坛在白俄罗斯明斯克中白工业园内举行,论坛开幕前,全国政协副主席何维在中国商务部副部长钱克明陪同下视察了中白工业园。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间,中白工业园入选境外经贸合作区的典型案例。此外,中白工业园在《亚洲货币》杂志举办的2019年“新丝绸之路”金融奖评选中获评“一带一路”倡议中东欧最佳项目奖、荣获由《金融时报》杂志颁发的“2019全球年度最佳自由区奖”等奖项。招商方面,2019年新入驻企业19家,入园企业总数达到60家。其中,中国企业33家,白俄罗斯企业14家,第三国企业13家,协议投资总额11.6亿美元。建设方面,园区一期8.5平方公里基础设施主体工程已完成,建成32公里道路,形成515公顷经营性土地;已建成4万平方米标准厂房,在建标准厂房3.3万平米;使用中国商务部援助资金建设的首栋住宅楼(156套)已投入使用,1.9万平方米的中白科技成果转化合作中心大楼将于2020年投入使用。

(五)贸易物流业务

报告期内,贸易业务聚焦主业,将优势资源集中到农副产品领域,聚焦优质客户,加大业务开发力度,加强风险防范管理。物流业务对内聚焦优势国别,多措并举确保多个在执行项目顺利收尾;对外持续聚焦优势区域,开展非工程物流业务,优化业务结构。

(六)管理工作

2019年,公司持续加强战略引领,不断优化经营管理。公司依据新的市场形势,制定了《2020-2022战略规划》;持续完善公司运营管理体系及事业部管理,制定了集团化管理规定;完善投资管理制度及流程,开展投资后评价,有效提升投资管理规范化水平;严格按照干部选任程序,开展干部管理工作,完成新一届中高层干部选聘工作。

报告期内,公司实现营业收入106.57亿元,同比下降21.15%;实现归属于上市公司股东净利润10.54亿元,同比下降22.02%。业绩下降的主要原因为国际经济形势复杂,经济动能放缓,公司部分项目生效滞后,导致报告期营业收入出现一定程度的下滑,公司业绩同比下降。二、核心竞争力分析

公司始终致力于培育核心竞争力,在多年的发展过程中形成了比较独特的竞争优势,在行业中建立了良好的声誉。报告期内,公司完成重组中国中元工作。中国中元在国内咨询设计、装备制造细分领域具有突出的品牌影响力。重组完成后,公司综合实力和相关细分领域的专业技术能力得到明显提升,国内、国际两个市场呈现更加均衡发展的格局。

1、商务能力和品牌影响力:公司在海外设立了50余个代表处、分公司和子公司,还拥有中工老挝投资公司、加拿大普康公司两家境外经营性子公司,发起投资并参与建设了中白工业园,构建了遍布全球各地区的高效快捷、反应灵敏的国际营销网络,积累了大量有价值的客户和渠道资源,在部分领域已经形成比较优势。通过实施属地化经营、打造标志性项目,积极承担社会责任,在海外塑造了良好的品牌形象。重组中国中元后,公司在国内咨询设计行业拥有较高的行业地位,尤其在医疗建筑设计、客运索道工程、自动化仓储物流、起重机械等领域具有明显优势和突出的品牌影响力。

2、融资能力:公司自成立以来业务发展迅速,效益良好,拥有优良的资产状况,获得银行授信能力强;公司与国内金融、保险机构保持密切沟通,积极促进中方资金项目的融资落地;公司还长期致力于融资模式创新和融资多元化,制定并落实大金融战略,广开融资渠道,解决公司资金需求。

3、项目管理能力:随着业务的发展,公司建立了一套完整的EPC项目全生命周期管理体系及配套的管理信息平台──――中工国际项目管理信息系统(IFS),并在实践中不断完善和优化。公司根据全流程的合作伙伴选择及考核评级体系,实现公司项目合作逐步向优质合作伙伴集中,从而最大限度地减少来自合作伙伴的风险。在日常执行过程中,充分利用项目管理信息系统、各种例会制度和报表,实时监控项目执行状态,加强项目风险监控与指导。

4、并购能力:2010年以来,公司陆续并购了武汉大学设计研究总院、加拿大普康公司、中工沃特尔公司,重组了中国中元。上述活动使得公司在对境内外并购、重组的风险控制、并购交易管理、并购后整合等方面积累了大量的经验,培养了一批熟悉国内外并购规则、了解国际并购趋势的专业人才,积累了一些优秀的合作伙伴资源,公司的并购能力显著提升,为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。公司通过加大海内外投资、积极拓展新业务及实施国内外并购等各种途径推动业务转型升级,未来将进一步加强人才引进和储备,为公司转型发展提供有力保障。

5、专业技术能力:随着业务的发展,公司在部分领域已经形成了比较优势,具备了一定的专业技术能力,积累了较为丰富的经验,培养了一批专业化人才。中国中元作为专业设计院,在医疗建筑等细分领域不仅专业齐全、咨询设计能力强、人员素质较高,而且熟悉行业国内、外发展趋势,大量参与行业标准的制定,具有一定的领先优势。中国中元下属北起院在客运索道、自动化仓储物流、起重机械的研发与制造方面具有突出的技术能力,拥有国家级起重机械检验中心和客运索道的检验中心,参与国家标准制定。重组中国中元完成后,公司的专业技术能力明显增强,产业链关键环节的控制力得到明显提升,专业技术与商务能力形成双轮驱动,对公司的可持续经营和盈利能力提升有较大帮助。三、公司未来发展的展望

(一)宏观环境分析

国际方面,联合国发布的《2020年世界经济形势与展望》报告中指出,受贸易摩擦、金融动荡以及地缘政治紧张局势升级等影响,预计2020年全球经济下行风险增加,全球经济增速预计将进一步降低。经济增速降低将对国际工程承包行业的发展造成不利影响。但与此同时,共建“一带一路”倡议的持续推进将为公司提供历史性机遇。2019年4月,习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛中指明,共建“一带一路”向着高质量发展方向不断前进的实践路径,宣示了新时代中国深化改革开放的坚定决心和务实举措,为“一带一路”建设从“大写意”迈向“工笔画”注入了强大动力。

国内方面,我国仍处于重要战略机遇期。近年来,面对经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的压力,我国主动适应、把握、引领经济新变化,深入推进供给侧结构性改革,始终保持经济稳中向好、稳中有进,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国经济长期向好的基本面没有变,我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。新技术、新产业(300832)、新模式需要像我国这样的巨大市场的支撑和消化能力。随着我国深化改革开放,各国都希望在中国寻找更多的发展机遇。

(二)行业发展趋势

根据商务部统计,2019年,我国对外承包工程完成营业额1,729亿美元,同比增长2.3%;新签合同额2,602.5亿美元,同比增长7.6%。在“一带一路”沿线国家新签合同额1,548.9亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的59.5%,同比增长23.1%;完成营业额979.8亿美元,占同期总额的56.7%,同比增长9.7%。

中国对外承包工程商会发布的《“一带一路”国家基础设施发展指数报告(2019)》中指出,“一带一路”国家基础设施发展处于黄金机遇期。需求方面,2019年,尽管全球经济增速放缓,贸易形势不容乐观,但“一带一路”国家经济增长和贸易投资均实现快速增长,整体表现好于全球平均水平,这将进一步拉动基础设施建设需求。供给方面,各国营商环境的改善以及多维度政策支持为基础设施行业投资提供了保障。此外,“一带一路”倡议与联合国2030年可持续发展议程实现了有效对接,提出要建立更加平等均衡的全球发展伙伴关系,为沿线国家带来了经济发展和环境改善的双重效益,也为基础设施行业的可持续发展注入了新动力。

从发展区域看,东南亚地区得益于庞大的人口基数、快速发展的经济实力和相对有利的基建环境,基础设施建设需求持续旺盛,能源、交通等领域的投资建设市场空间巨大。西亚部分国家随着经济的复苏和增长,有效地释放了当地基础设施发展潜力。俄罗斯等独联体区域国家不断简化外资手续,调低准入门槛,大量外资的融入激发了当地的基础设施投资建设活力。

(三)市场竞争情况

欧美等发达经济体的工程承包企业在技术水平、资本规模、信息和装备等方面都具有较大优势,其在中东、欧洲等地区均占据多数市场份额。发展中国家工程承包企业进入此类市场面临一定挑战。与此同时,欧美等发达国家也在积极推出相关政策支持本国企业进入新兴市场。

我国开展国际工程承包业务的企业已经达到上千家。其中,专业领域大型央企展现出来的综合优势越来越明显,且扩张迅速,市场集中度不断提高。此外,项目所在国当地承包商的竞争力也在不断提升。随着“一带一路”沿线国家基础设施建设需求不断释放,各国的基建行业市场竞争将更加激烈。

面对复杂激烈的市场竞争,公司始终坚持培育核心竞争力,在多年的发展过程中,逐步形成了广泛的海外营销网络、突出的总承包能力与丰富的项目实施经验、高素质的人才队伍、较强的市场开发能力和合理的市场布局、灵活的经营模式、强大的资源整合能力等核心竞争优势。凭借着核心竞争优势,公司积极开展各项业务,取得一定成果。

(四)公司发展战略

1、发展机遇

国际方面,自“一带一路”倡议提出以来,得到越来越多国家和国际组织的积极响应,基础设施建设政策环境不断改善。

良好的政策环境,将促进国际基建投资行业可持续发展,也将持续深入推进“一带一路”倡议,这将为国际工程承包企业提供历史性机遇。公司作为央企上市公司,始终围绕国家战略开展经营,公司市场范围涵盖“一带一路”沿线大部分国家,业务领域与沿线国家市场需求高度契合,商业模式随着市场的变化不断升级,公司参与投资并建设的中白工业园已经成为“一带一路”上的旗舰项目,多次获得党和国家领导人的肯定。随着国家“一带一路”倡议的深入落实,公司未来发展空间广阔。

国内方面,我国经济长期向好的基本面没有变,我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。政府不断加大在基建、环保、医疗、养老等多个领域的投资力度,多个行业长期看好,为公司做大做强国内业务创造了良好的外部条件。

2、主要挑战

全球经济增长逐渐放缓,主要经济体增长乏力,在一定程度上增加了新兴市场和发展中国家的财政支付压力,为基础设施行业的发展带来了风险和挑战。

国际形势复杂多变,地缘政治冲突频发,一旦东道国发生社会动荡或出现政权更迭等事件,基建项目极易受到冲击,由此导致项目风险将显著增加。

3、公司发展战略

公司依据新的市场形势,制定了《2020-2022战略规划》。新三年战略规划中,公司使命为“创造中国工程价值,促进世界共同发展”。公司愿景为“做国际知名创新型工程服务商”。公司总体战略为:巩固国际工程承包主业优势地位;抢抓国内战略机遇,做大做强国内市场;以区域化经营改革为抓手,力推各项改革,提升科技引领,强化业务联动;形成“一大支柱两个市场多元协同”的发展新格局。

此次战略规划将公司业务划分为三大板块,共六项业务:

国际工程板块:作为公司核心主业,在规划期内要保持海外市场优势地位。规划期内,各事业部将设立海外区域中心,完成内部组织机构调整,建成深耕海外、决策前移、精简高效的组织体系。同时,总部将向事业部和区域中心充分授权,加强宏观指导、体系建设和重大风险管控。优化集团管控体系,形成界面清晰的两级管控。

咨询设计与国内工程板块:包括咨询设计和国内工程承包两项业务。公司将设立国内工程事业部,加强总部统筹和引领,加大对国内业务的投入和支持力度,抢抓国内战略机遇。充分利用公司平台优势,聚焦医疗健康、能源环保、现代物流、水处理工程等优势领域,加大业务模式创新,推动大项目策划、开发与执行,确保国内工程承包业务实现快速增长,创造良好效益。

相关多元板块:包括装备制造、资产经营、贸易物流三项业务。公司将充分利用产业链完整和横跨两个市场的优势,发挥工程主业的带动效应,实现业务之间的有效联动,形成一体化整体竞争优势,做大业务规模,提升业务质量。

规划期内,公司总部将进行组织机构调整,落实公司战略部署。通过新设、重组相关部门,打造创新型集团总部,建立精简高效、运转流畅的组织体系,确保公司业务持续发展。

(五)下一年度经营计划

2020年,是公司新三年战略规划的第一年。尽管外部形势仍然复杂多变,但风险与机遇并存,“一带一路”机遇不断涌现,与中国中元的重组和落实“双百行动”改革也将为公司发展带来强大的动力。公司将围绕国家总体经济布局,落实改革和业务转型,赢得良好工作局面。

1、抢抓机遇,巩固业务优势地位

国际工程承包业务,公司将借助“一带一路”倡议的良好发展势头,积极把握高访机会,整合外部优质资源,加强第三方合作,着力促成大项目签约,创新融资模式,全力促进已签约项目生效。同时,加大与中国中元的业务协同,在医疗建筑、索道领域积极寻找合作机遇,打造新的增长平台。

咨询设计业务和国内工程承包业务,公司将加大国内市场开发,以新设立的国内工程事业部为平台,依托各子公司技术和市场优势,抢抓国内经济趋势向好的重要战略机遇,发挥公司整体优势,深耕基础设施、清洁能源、水务环保、现代物流等优势领域,实现国内工程总承包项目签约和执行的突破。

装备制造业务,充分利用公司在索道、物流仓储、起重机械等领域的技术领先优势,推进传统产品和传统技术在新领域的跨界应用。推进索道、起重、散料与物流技术的融合与创新。

资产经营业务,继续加强中白工业园建设,开展精细化招商,积极引入以大型龙头企业为引领的产业群入园,继续推进园区建设,创新经营模式,实现滚动开发;聚焦医疗、索道、能源、浆纸、农业等领域,积极探索投建营模式;促进水务板块稳定发展,拓展市政污水、工业废水、污泥处置、餐厨垃圾处理等行业的相关项目。

贸易与物流业务,贸易业务将聚焦重点客户、重点产品、重点市场,提升上游资源获取能力、中游物流及货权监管能力、下游销售渠道建设能力。物流业务要不断提高客户满意度,充分利用已经建立的东南亚和中亚东欧区域优势,实现滚动开发和可持续经营。

2、深化改革,夯实高质量发展基础

公司将积极推进混合所有制改革,落实战略投资者,探索中长期激励机制;继续推行市场化选聘和考核激励,实施内部薪酬分配差异化;完善集团总部管控职能,力推事业部改革,加强子公司法人治理、管理对接、制度建设等方面工作,释放企业内部活力。同时,推进境外党建全覆盖,探索新型境外党组织考核办法。

3、进一步防控经营风险

公司将进一步健全合规管理体系,做好投资项目的事前审查、投后管理和投后评价工作,持续对控股与参股子公司加强监督。进一步加强海外项目全生命周期的风险管控,切实保证项目盈利水平。

4、进一步提升管理水平

公司将进一步巩固集团化管理成果,健全组织架构,提升公司运营管理水平;加强人才队伍建设,建立人才流动机制;持续提升财务管理质量;强化科技引领,提升科技创新能力;着力做好品牌建设,加强市值管理;加强海外党建工作,持续发挥党组织的战斗堡垒作用。

(六)资金需求及使用计划

公司将结合发展战略目标,制定切实可行的发展和实施计划,合理筹集、安排、使用资金。

(七)可能面对的风险

1、国别风险:当前,世界经济增长动能有所削弱,不确定性不稳定性因素增多,下行风险加大。部分新兴市场和发展中国家的政治风险维持在较高水平,将对我国对外工程承包行业造成一定不利影响。部分国家由于财政困难,将对项目生效、项目回款产生阻碍,进而影响项目的预期收益。另外,恐怖主义的威胁仍然存在,在一些战乱和宗教敏感国家,恐怖活动有愈演愈烈的趋势,极大地增加了在这些国家和地区开展业务的风险。

2、EPC业务模式风险。公司的海外工程承包项目大多为总价合同,且从签约到执行往往经历较长时间,因此不可避免的会遇到原材料涨价、汇率变动、业主更改设计等问题,对项目顺利执行产生一定影响。公司多年来一直重视专业技术能力和商务能力的提升,近年来又大力建设了文控系统,做到不同专业、不同领域的资源共享,再加上完善的项目管理体系,EPC风险控制能力显著提升。

3、新冠肺炎疫情风险。2020年以来,新冠肺炎疫情爆发后,很多国家采取入境限制,对公司项目人员的出入境、设备供应和运输造成较大影响。随着新冠疫情在境外的蔓延,预计将对境外项目的开发和执行工作造成负面影响。

4、汇率风险。公司业务主要集中在境外,分布在亚洲、非洲、美洲及东欧地区,收入大多以美元计价。随着业务的深入发展,当地币收汇有增长趋势。受宏观环境影响,汇率不断波动,公司密切关注汇率变动对公司的影响,在必要时按市场汇率进行外币买卖,以确保将净风险敞口维持在可控的水平。

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